少年谢尔盖·克拉维诺夫（亚伦·泰勒-约翰逊 饰）的父亲（罗素·克劳 饰）崇尚“强者为王”，对后代施行野蛮残酷的狼姓教育，而在一次狩猎之中，经历野生雄狮袭击的谢尔盖被父亲抛弃。他在濒死之际意外因为狮子血液而产生变异，成为拥有超常力量的猎人克莱文，从此踏上向父亲的复仇之路，而犀牛人的出现，似乎也预示了更大的阴谋。不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。
